第一生命保険株式会社 長岡支社 上越さくら営業オフィス

第一生命保険株式会社は、生命保険のご提案を通じて、長い人生を「健やかに」そして「経済的な不安なく」歩んでいただくためのサポートを行っております。

また、生命保険事業のみに留まらず「保障」、「健康・医療」、「資産形成・承継」等の様々な分野を通じてお客さまの「安心」の先にある「幸せ」の実現に貢献してまいります。

私たち生涯設計デザイナーは保険の販売に留まらず、お客さまお一人おひとりの価値観に合った生涯設計や情報提供を通じ「一生涯のパートナー」として、お客さまの幸せの実現をお手伝いしております。

上越さくら営業オフィスの生涯設計デザイナー、松田政美と申します。

生涯設計デザイナーとして定期的にご契約者さまのご自宅へ伺い、ケガや入院したときの給付金の手続きや給付金の受け取り漏れがないかなどを確認しています。

中には白内障や腱鞘炎などで通院されていても給付金の対象にはならないと思っているお客さまもいらっしゃいますので、「こんなことはないですか」と具体例を出しながら給付金の請求漏れがないかお話させていただいています。

「定期的に訪問してくれるから、給付漏れの心配がなくて助かる」とお客様にも喜ばれています。

先日、いつも訪問している企業の社長からご自宅を新築したとお電話をいただき、火災保険のご契約をいただくことができました。
大切な時に私のことを思い出していただけたことが本当に嬉しく、仕事のやりがいにも繋がっています。

8：45までに出社し、9：00から朝礼、ミーティング。全員でラジオ体操を行います。
9：30ごろからは、訪問のアポイントメントをとったり、訪問先へ持っていく資料などの準備や事務作業を行います。

12：00ごろからは昼休みのある会社を訪問し、個人や法人のお客さまへキャンペーンや商品の情報提供、ご契約者さまの給付金のお手続きなどを行う「職域活動」が主な業務です。
訪問先企業の従業員の皆様にアンケートを取ったり、ご要望や心配事などを聴き取ります。

14：00ごろからアポイントメントをとっているご契約者さまのお宅や会社を訪問し、契約内容の確認や給付漏れがないかなどを確認。給付金の手続きや生涯設計に基づいた商品をご案内します。
そのほか、職域活動でアンケートにお答えいただいた方へ賞品のお届けもいたします。

16：00ごろ帰社したら1日の活動を報告し明日の準備をします。お客さまからの質問など、わからないことがあったときは先輩や上司に相談し、アドバイスを今後の仕事に活かします。
17：00に退社します。

生命保険や金融など幅広い分野の知識を養うため、毎週、社内で研修があります。

お客さまへの提案力を高めるため私は今、ファイナンシャルプランナーの資格を取得するための勉強に取り組んでいます。仕事の合間にトレーナーに対面で教えていただけることもあり、会社全体でバックアップしてくれていると思うと勉強にも一層身が入ります。

生涯設計デザイナーとして5年間の経験を積むと新人育成に携わるオフィストレーナーにキャリアアップできるので、それを目指して頑張っています。

私には子どもが2人いますがスケジュールを調整して休みをとり、学校の行事に参加したりできるので、とても助かっています。

子どもはいつ体調を崩すかわかりません。
そんなときもすぐに迎えに行き、病院に連れて行ける体制が整っているので安心して子育てと仕事を両立できます。

子ども優先の働き方ができるのもこの仕事の魅力です。